felveszed a kapcsolatot a jelenlegi és a potenciális ügyfeleinkkel; felméred az igényeiket, a céljaikat és a motivációjukat; szükség esetén tanácsot adsz a pénzügyi stabilitásuk elérésének érdekében; illetve segítesz nekik bebiztosítani magukat nehezebb időkre…