– új, és meglévő ügyfeleknek, így magánszemélyeknek, KKV-k részére, vállalkozóknak pénzügyi tanácsadás, vagyonbiztosítási termékek értékesítése – portfólió kezelés, meglévő ügyfelek állományának felülvizsgálata, optimalizálása, – befektetési tanácsadás magánszemélyeknek, gazdálko…