Ügyfelekkel történő kapcsolattartás, tanácsadás és ügyféltámogatás Új ügyfelek felkutatása, személyes találkozó szervezése, tárgyalások lebonyolítása Ügyféligények felmérése, egyedi pénzügyi terv kidolgozása Pénzügyi termékek bemutatása, ajánlatok továbbítása…