Ügyfelek igényeinek a felmérése, azok feldolgozása, tájékoztatás az aktuális lehetőségekről Ügyfelek kérdéseinek megválaszolása Személyre szabott tanácsadás nyújtása, pénzügyi tervek és lehetőségek átbeszélése Ügyfelek utánkövetése, új konstrukciók ajánlása számukra…