az ügyfelek igényeinek és pénzügyi elvárásainak megismerése, megfelelő befektetés ajánlása befektetési termékek értékesítése meglévő és új ügyfeleknek befektetési ügyletek lebonyolítása tárgyalástól a befektetésig dokumentumok előkészítése és kezelése keresztértékesítés lakossági…